Primeros pasos: guía de la plataforma

Antes de empezar: qué necesitas

Reunir todo antes de sentarte a configurar ahorra mucho tiempo. No necesitas conocimientos técnicos, pero sí tener a la mano algunos elementos básicos. Si te falta alguno, tu gerente personal te dirá cómo conseguirlo durante la primera llamada.

• Un correo electrónico propio y un teléfono móvil con WhatsApp o llamadas activas.
• Una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y un comprobante de domicilio reciente.
• Una cuenta en una plataforma de intercambio compatible, o la disposición de abrir una con ayuda de tu gerente.
• Un monto de depósito que puedas permitirte perder. El plan Básico abre desde MX$4,500.

Paso 1: registra tu cuenta

Completa el formulario de registro con tu nombre, apellido, correo electrónico y teléfono móvil. Usa un correo al que tengas acceso permanente, porque ahí llegan los avisos de seguridad y las confirmaciones de retiro. En un plazo de 24 horas tu gerente personal te llamará para acompañarte en lo que sigue.

Cuando entres por primera vez, crea una contraseña larga y única, que no uses en ningún otro sitio. Un buen método es una frase de cuatro o cinco palabras sin relación entre sí. Después activa la verificación en dos pasos con una aplicación autenticadora y guarda los códigos de respaldo en un lugar seguro, fuera de tu teléfono.

La verificación de identidad suele hacerse en esta etapa. Sube una foto clara de tu identificación por ambos lados, un comprobante de domicilio de los últimos tres meses y, si se te pide, una foto en vivo desde tu teléfono. Si algún documento sale borroso, el sistema lo indicará y puedes repetirlo sin costo.

• Verifica que la dirección sea nexoragpt-ai.com.mx antes de escribir tus datos.
• Guarda tus códigos de respaldo sin compartirlos con nadie, ni siquiera con soporte.
• Completa la verificación de identidad cuando se te solicite, porque es requisito para retirar.

Paso 2: conecta tu plataforma de intercambio

La plataforma opera a través de una clave API de tu cuenta en una plataforma de intercambio. Una clave API es como una llave con permisos limitados: permite que la plataforma consulte tu saldo o coloque órdenes, pero tú decides qué puede hacer y la puedes revocar cuando quieras. Esto significa que tus fondos permanecen en tu cuenta de intercambio, no en la nuestra.

En el sitio de esa plataforma entra a la sección de seguridad o de API, crea una clave nueva, ponle un nombre que reconozcas y copia su identificador y su secreto. Pégalos en la sección de conexiones de tu panel. Tu gerente puede acompañarte en vivo si es tu primera vez, y eso es lo recomendable.

Al crear la clave habilita únicamente lectura y trading. Deja el permiso de retiro apagado, y si la plataforma lo permite, restringe la clave a las direcciones IP indicadas por tu gerente. El secreto solo se muestra completo una vez, así que guárdalo de forma segura hasta pegarlo, y bórralo del portapapeles después.

• Lectura: permite ver saldos y operaciones.
• Trading: permite abrir y cerrar posiciones.
• Retiro: déjalo apagado, no es necesario para operar.
• Restricción por IP: recomendable cuando tu plataforma la ofrece.

Paso 3: configura el análisis y el monitoreo

Elige los pares de activos que te interesan, por ejemplo BTC/USDT o ETH/USDT, y define las condiciones de la estrategia: monto por operación, nivel máximo de pérdida y horario de actividad. Si no estás seguro, empieza con una estrategia ya preparada y ajústala más adelante, cuando entiendas cómo se comporta.

Un buen punto de partida es un monto por operación pequeño frente al total de tu cuenta y un nivel máximo de pérdida que puedas aceptar sin angustia. Recuerda que subir el monto o ampliar el límite aumenta tanto la posible ganancia como la posible pérdida.

Activa las notificaciones por correo y en el teléfono para enterarte de operaciones abiertas, pausas por volatilidad y cambios en tu cuenta. Si prefieres revisar todo en un solo lugar, el panel muestra un resumen del mercado y de la actividad reciente.

Paso 4: revisa y gestiona desde el panel

El panel reúne el saldo de tu cuenta, las operaciones abiertas y cerradas, el rendimiento por periodo, las alertas y el historial de auditoría. Desde ahí puedes pausar una estrategia, cambiar sus parámetros, desconectar la plataforma de intercambio o solicitar un retiro.

Una buena costumbre es revisarlo al menos una vez por semana y después de cualquier cambio de configuración. Compara el resultado con lo que esperabas, no solo en cifras sino en comportamiento: ¿operó cuando debía?, ¿se pausó en momentos de mucha volatilidad?, ¿las alertas llegaron a tiempo? Si algo no te queda claro, pregunta a tu gerente personal antes de modificar parámetros importantes.

• Resumen: saldo, resultado del periodo y estado de las estrategias.
• Operaciones: historial de entradas y salidas con fecha y hora.
• Alertas: avisos de mercado y de seguridad.
• Auditoría: accesos y cambios de configuración.

Errores frecuentes al empezar

Hay tres tropiezos que se repiten entre quienes configuran su cuenta por primera vez. El primero es habilitar el permiso de retiro en la clave API “por si acaso”: no hace falta y aumenta el riesgo si la clave se filtra. El segundo es depositar de golpe un monto grande sin haber visto antes cómo opera la estrategia. El tercero es cambiar parámetros cada día tras ver un resultado negativo, lo que impide evaluar si la configuración funciona.

Una forma sencilla de evitarlos es empezar pequeño, escribir cuánto estás dispuesto a perder y dar a cada configuración al menos un par de semanas antes de juzgarla.

Tu primera semana, día por día

• Día 1: registro, contraseña, segundo factor y llamada con tu gerente.
• Día 2: verificación de identidad y lectura de la divulgación de riesgos.
• Día 3: conexión de la plataforma de intercambio por API, con permisos mínimos.
• Día 4: primer depósito, si decides hacerlo, y activación de alertas.
• Días 5 a 7: observa el panel sin cambiar nada y anota dudas para tu gerente.

Notas importantes

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